2024年一季度,美股三大指数均创新高,道琼斯工业指数涨幅5.62%,纳斯达克指数涨幅9.11%;标普500涨幅10.16%。一级市场表现持续复苏,融资规模为近两年最高。根据Wind数据,2024年一季度股权融资(包含IPO与再融资)募资金额为498亿美元,同比增长103.62%,继去年四季度小幅回调后再度攀升。IPO方面,2024年一季度共41家企业成功上市,较去年同期减少5家;融资总金额为92亿美元,同比增长167.36%。其中,共有17家公司融资金额超过1亿美元,2家融资金额超过10亿美元,IPO金额最大的是亚玛芬体育(中概股),达15.71亿美元。再融资方面,一季度融资事件数达244起,再融资金额407亿美元,同比增长93.25%。
SPAC方面,一季度美股SPAC上市数量共5起,融资总额5亿美元,同比减少44.04%。一季度中概股赴美上市数量为13家,与去年同期持平,融资金额达17亿美元,同比上升200.64%。
一季度从IPO承销维度来看,摩根士丹利以20.29亿美元的承销金额位居IPO承销榜榜首,承销家数为11家;摩根大通以15.56亿美元的承销金额位居第二,承销家数为9家;高盛以9.03亿美元的承销金额位居第三,承销家数为6家。
2024年一季度美股一级市场股权融资总金额为498亿美元,较去年同期融资金额245亿美元增加103.62%,融资环境持续改善。其中,IPO融资规模为92亿美元,同比上升167.36%;再融资规模407亿美元,同比上升93.25%。
从具体融资方式来看,2024年一季度IPO募资金额为91.56亿美元,占总募集金额的18.38%;再融资金额406.58亿美元,占比81.62%。
从各个行业的融资情况分布来看,制药、生物科技与生命科学行业居第一位,融资金额为122亿美元;房地产行业排名第二,融资金额为89亿美元;医疗保健设备与服务行业以41亿美元的融资规模排名第三。
从各行业融资事件数量来看,制药、生物科技与生命科学行业以116起融资数量位居榜首;医疗保健设备与服务行业以25起融资数量位居第二;软件与服务行业以22起融资数量位列第三名。
2024年一季度美股IPO发行数量为41家,较去年同期减少5家;IPO募集金额累计92亿美元,同比上升167.36%。
从IPO市场分布来看,2024年一季度美股IPO家数最多的依旧来自纳斯达克,共27家企业上市,募资规模总计为44.49亿美元,占美场总规模的48.59%;纽交所实现8家IPO,募资额为46.65亿美元,占美场总规模的50.94%;AMEX交易所实现6家IPO,募资额为0.43亿美元。
从上市主体行业分布来看,IPO募资规模最高的行业为耐用消费品与服装,募集金额达18亿美元;其次为制药、生物科技与生命科学行业,募集金额16亿美元;第三名为医疗保健设备与服务行业,募集金额11亿美元。
从各行业IPO发行数量来看,位居榜首的是制药、生物科技与生命科学行业,共计10家IPO项目,多元金融行业以6家位列第二,商业和专业服务行业以5家位列第三。
2024年一季度美股IPO融资金额在1亿美元及以下的数量共计24家,占到IPO总数的59%;融资规模在1-5亿美元区间的数量为10家,在5-10亿美元区间的为5家,10亿美元以上的为2家。
2024年一季度SPAC共上市5家,较去年同期减少6家;募集资金为5亿美元,同比下降44.04%。企业重新偏好选择传统的IPO方式融资。
2024年一季度共有13家中国企业实现赴美上市,与去年同期持平,融资规模为17亿美。